Kurzbeschreibung

Mit dem vorliegenden Angebot erhalten Anleger die Möglichkeit, in einen rentenorientierten, zunächst „thesaurierenden“ Fonds zu investieren. Das bedeutet:

In den ersten neun Jahren werden die vom Fonds erwirtschafteten Liquiditätsüberschüsse vornehmlich für die Tilgung der Darlehen eingesetzt. Eine Ausschüttung ist in dieser Phase nicht vorgesehen. Ab dem Jahr 2005 werden die Liquiditätsüberschüsse in voller Höhe an die Anleger weitergegeben. Aufgrund der schnellen Darlehenstilgung in den ersten Jahren ergeben sich in der Rentenphase überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen bis zum Verkauf der Fondsimmobilie, dessen Zeitpunkt die Anleger mehrheitlich selbst bestimmen.

Marktsituation

Ludwigsburg zählt innerhalb der Region Stuttgart zu den wirtschaftsstärksten Zentren und ist als regionales Oberzentrum renommierter Bürostandort. Mit seinen 155.000 Unternehmen bildet die Region Stuttgart einen der bedeutendsten Unternehmensstandorte bundesweit. Die ausgewogene Wirtschaftsstruktur mit weltbekannten Großunternehmen und innovativem Mittelstand sorgt für eine stabile Nachfrage am Immobilienmarkt.

Investitionsvorhaben

Herausragende Merkmale:
20-jährige Mietlaufzeit.

Immobilien:
Das Bürogebäude im Herzen Ludwigsburg wurde auf einem 5.503 m² großen Grundstück neu errichtet. Das Objekt besteht aus sechs Geschossen (UG, EG und 4 OG), die Fertigstellung und Übergabe an den Mieter, die VBG, sind zum 1.2.2005 vorgesehen.

Vermietung:
Die Fondsimmobilie ist zu 100 % für zunächst 20 Jahre an die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) der Banken, Versicherungen, Verwaltungen, freien Berufe und besonderer Unternehmen vermietet. Die VBG ist eine bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts. Nutzer des Gebäudes ist die VBG-Bezirksverwaltung Ludwigsburg mit ihren ca. 170 Mitarbeitern. Die anfängliche Jahresnettomiete von € 2.189.000 ist über eine Indexklausel voll inflationsgesichert.

Wirtschaftliche und steuerliche Rahmendaten

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf:
100 % plus Agio am:
Einzahlungstermin (Gutschriftseingang) 25.11.2005 bzw. Einzugstermin (Lastschrifttermin) 19.12.2005 bzw. gem. jeweiliger Beitrittserklärung.

Von 11 % auf 13 % p.a. klettern die prognostizierten Ausschüttungen der Fondsgesellschaft während der Rentenphase 2015 bis 2024. Insgesamt sind Ausschüttungen in Höhe von 115% vorgesehen.

Nach der Veräußerung im Jahre 2024 ist zusätzlich mit einer Schlussausschüttung von 140% zu rechnen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption:
ca. - 15 % im Beitrittsjahr (2005 bis 2024 insgesamt ca. 106 %)

Dokumente

DIV-Ludwigsburg-Kurzinfo (50,97 KB)

DIV-Ludwigsburg-Flyer (2,16 MB)

Nur für Kunden (135,47 KB)

Nur für Kunden (1,05 MB)